美元死貓跳無以為繼 非美與黃金重振雄風

周一(7月17日)歐洲時段,美元指數歐洲時段“死貓跳”無以為繼,回吐日內升幅,創10個月新低95.03;上周耶倫講話鴿派,美國CPI及零售數據不佳,均打壓美指,趨勢仍疲弱;非美貨幣全線反攻,歐元兌美元逼近14個月高點,現貨黃金創兩周新高1236.25美元/盎司;美油小幅回落至46.26美元/桶,減產策略已破產,OPEC隻剩最後一招。

歐洲時段熱點綜述:
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1、新華社:需要警惕美聯儲加息縮表等五大金融風險;

風險一:美聯儲加息與“縮表”風險;

風險二:全球貨幣政策轉向風險;

風險三:全球債務風險;

風險四:金融業出現自滿情緒;

風險五:與金融科技等新技術伴生的新風險。

2、歐元區6月未季調CPI年率增速放緩至1.3%,但歐元區6月核心CPI月率上升0.2%。

3、高盛:預計2017年四季度美國石油產出將較去年四季度增加84萬桶/日。

4、路透調查:銀行下調今年白銀均價預期,因第二季銀價下滑9%;

①路透調查顯示,銀行預期今年黃金均價將齊平2016年,但下調白銀價格預期,因銀價第二季下滑9%;

②路透對39位分析師的調查顯示,2017年銀價均價料為每盎司17.32美元,低於三個月之前預估的17.98美元;新均價預期較去年均價17.09美元略高出1%;

③到明年銀價將漲至平均每盎司18.30美元,為2014年以來最高年均價,這一預期價位較4月份調查時預估的2018年均價低3%;

④金價今年平均料為每盎司1,250美元,低於三個月前預計的1,254美元;明年料為每盎司1,292美元,低於4月時預估的1,300美元。
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5、哈薩克斯坦能源部:哈薩克斯坦上半年平均原油產量為172.2萬桶/日,超出瞭減產協議的陪額。

台中月子中心價錢 6、英國央行行長卡尼:倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)當前管控更緊,但利用LIBOR來支撐350萬億美元的掉期合約“不可取”;未來應該用基於實際市場交易的利率來替代LIBOR為金融合約定。

重點行情解析:

美指“死貓跳”無以為繼,非美黃金全線走高

美元指數歐洲時段“死貓跳”無以為繼,回吐日內升幅,創10個月新低95.03;上周耶倫講話鴿派,美國CPI及零售數據不佳,均打壓美指,日內漲勢料因空頭回補,趨勢仍疲弱;非美貨幣全線反攻,歐元兌美元刷新三個交易日高點1.1485,逼近14個月高點,上方阻力看向1.15水平位,現貨黃金創兩周新高1236.25美元/盎司。

由於近期美國慘淡數據和耶倫鴿派講話輪番打壓,市場多頭信心遭受重創,目前仍未能恢復;多頭需要等待更多利好消息出爐才能恢復元氣,走出寒冬;目前市場焦點轉向本周歐洲央行決議。

歐洲央行將於本周再度召開每季度兩次的政策會議,而其當前所執行中的“量化寬松(QE)”購債行動的最終命運,則將成為這次會議決議中各方矚目的重中之重。不過,業內人士目前預計,歐洲央行仍可能會把縮減QE的具體計劃這一懸念保留更久,而QE在日後的退出進程也會比大傢預期的更加漫長,這可能會令歐元多頭投資者暫時感到失望。

彭博調查顯示,歐洲央行本這周政策決議將會保持按兵不動,這意味著詳細的購債計劃縮減方案要到9月份才會出爐。而真正的縮減行動則將於明年1月開始,延續時間料為9個月,這比坊間預測的7個月要更久。這也就意味著QE的退出進程要比想象中更加緩慢。

此外,摩根大通Alex Roever和Kimberly Harano在研報中稱,盡管美聯儲最有可能在9月公佈縮表計劃,但他們在7月25-26日的FOMC會後宣佈縮表也不無道理,從而導致中長期美國國債收益率升高;
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首先,經濟狀況“已經支持”資產負債表收縮;

第二,美聯儲已經發佈瞭縮表方法的信息,“9月不會比現在更明確”;

第三,在9月之前開始縮表,可以在12月加息之前多個幾個月評估其影響;
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最後,9月“尷尬”,因為美國政府資金將在10月耗盡,面臨債務上限棘手問題。

油價上行乏力重回盤整,OPEC隻剩最後選擇

原油價格歐洲時段自日高小幅回落,一度觸及日低46.26美元/桶;現在來看,OPEC想以減產來提振油價的策略已經破產,如今油價已經回到瞭減產前的水平,而美國頁巖油反而漁翁得利;要幹掉頁巖油產業,現在OPEC隻剩下唯一的選擇!

德國商業銀行Weinberg指出:“OPEC應該讓價格崩潰來殺死頁巖油,然後以油價長期穩定地上漲為目標。”然而,問題仍然存在,由於對石油依賴的預算已經幾近幹涸,歐佩克是否能夠承受這種戰術逆轉。

但鑒於歐佩克的政治多樣性,即使OPEC想要采取這樣一個痛苦的行動,該組織是否能夠現實地將其“部隊”集結起來呢?這是一個問題!

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